В рождественский вечер в одном украинском селе случилась небывалая путаница — будто сам бес решил пошалить. Всё пошло наперекосяк, и даже месяц скрылся с неба, поддавшись проказам нечистого. Но нашёлся смельчак — кузнец Вакула, парень не только сильный, но и смышлёный. Чтобы завоевать сердце красавицы Оксаны, он отважился на невероятное: отправился прямо к царице за диковинными черевичками. А помог ему в этом... тот самый бес, которого Вакула сумел перехитрить и обуздать. Эта история, полная юмора и чудес, ожила на экране в фильме, снятом по мотивам гоголевской повести «Ночь перед Рождеством».